안녕하세요.
오늘은 미국 나스닥100 지수를 일일 2배 추종하는 미국시장에 직접 투자하는 ETF인 ProShares Ultra QQQ (종목번호 : QLD)에 대해 알아보겠습니다.
QLD가 추종하는 나스닥100 지수는 미국 주식 시장에서 기술 기업들을 중심으로 구성된 주가 지수 중 하나입니다. 나스닥 100은 기술 회사뿐만 아니라, 인터넷, 생명과학, 텔레커뮤니케이션 등 높은 기술성을 가진 기업들을 포함하고 있습니다. 이로 인해 나스닥 100은 주로 기술주 시장을 대표하는 지수로 여겨집니다.
나스닥 100 지수는 뉴욕증권거래소(NYSE)가 아닌, 나스닥 증권시장(NASDAQ)에서 거래되는 기업들을 포함하고 있습니다. 이러한 기업들은 성장성이 높고 혁신적인 기술을 보유한 기업들이 많아서, 빠르게 변화하는 기술 시장의 동향을 나타내는데 유용합니다.
나스닥 100 지수에 포함된 대표적인 기업으로는 애플(Apple), 아마존(Amazon), 마이크로소프트(Microsoft), 페이스북(Facebook), 구글(Google), 테슬라(Tesla) 등이 있습니다. 이러한 기업들은 글로벌 기술 시장에서 주요한 위치를 차지하고 있으며, 그들의 성과와 주가 움직임은 전 세계 기술 시장에 큰 영향을 미치는 것으로 알려져 있습니다. 나스닥 100 지수는 기술 기업들의 성과를 평가하는 중요한 지표로 사용됩니다.
개인 투자자에게 나스닥 100 지수를 추종하는 ETF에 투자한 다는 것은 세계적으로 우수한 기술기업 100 곳에 분산 투자한다는 효과가 있습니다.
ETF (Exchange-Traded Fund)는 주식과 같은 방식으로 주식시장에서 거래되는 투자 펀드입니다. 주식 거래와 같이 실시간으로 거래 가능하며, 매수/매도가 자유롭고, 수수료가 상대적으로 저렴한 점이 전통적인 뮤추얼 펀드와의 큰 차이점 입니다.
목 차
1. ProShares Ultra QQQ(종목번호: QLD) ETF 기본 설명
2. QLD ETF 개요
3. QLD ETF 배당 내역
4. QLD 주요 구성종목
5. 맺음말
1. ProShares Ultra QQQ (종목번호: QLD) ETF 기본 설명
QLD는 NASDAQ 100 지수를 추종하는 미국 주식시장에 출시된 ETF 입니다.
이 지수는 나스닥 증권시장(NASDAQ)에서 거래되는 기업들 중에서 시가총액 기준으로 상위 100개 기업을 포함하여 계산됩니다. 나스닥 100은 높은 기술성과 혁신성을 갖춘 기업들을 대표하는 지수로서, 미국 주식 시장에서 가장 큰 기술 기업들의 성과를 반영하는 중요한 지표 중 하나로 여겨집니다.
이 지수에 투자한다는 것은 미국의 기술우량 기업 100개에 투자하는 효과를 누릴 수 있습니다. 나스닥 100 지수에 좋은 기업은 편입되고 나쁜 기업은 퇴출되기 때문에 개인이 이 인덱스 펀드에 투자한다는 것은 좋은 100개 기술 기업에 분산투자가 되며, 자동으로 종목 리밸런싱이 되는 효과를 누릴 수 있습니다.
가장 중요한 것은 아래 그래프와 같이 나스닥 100 지수는 장기 우상향하는 지수라는 점에서 이 지수를 추종하는 ETF에 장기 투자할 가치가 있다고 볼 수 있습니다. 하지만 중간 중간 하락이 없었다고 볼 수는 없습니다. 특히 나스닥100 지수를 일일 2배 추종하는 레버리지 ETF인 QLD의 경우는 일반적인 지수펀드 처럼 무지성 적립투자, 일시 거치식 투자할 때는 지수 장기 하락시에 회복이 오래 걸리는 위험성도 알고 투자 전략을 세우고 투자해야 합니다.
저는 QLD 투자 방법으로 라오어의 밸류리밸런싱, 웅덩이 매매법의 투자 전략으로 장기, 단기 투자를 하고 있습니다.
Investment Objective
ProShares Ultra QQQ seeks daily investment results, before fees and expenses, that correspond to two times (2x) the daily performance of the Nasdaq-100 Index®.
3배 레버리지 TQQQ, 2배 레버리지 QLD, 나스닥100 지수 추종 QQQ ETF의 누적 수익율 비교 입니다.
챠트를 보는 것 처럼, TQQQ 수익율은 상승과 하락이 엄청난 변동을 있는 것을 알 수 있습니다.
2배 레버리지 QLD는 TQQQ 보다는 적은 변동을 보여주고 있습니다. (리스크와 수익율은 역의 관계)
QLD의 과거 수익율 성과는 나스닥100 지수 대비로는 매우 높은 수익율 실적을 냈다는 것을 볼 수 있습니다.
2. QLD ETF 개요
(2023-08-11 updated)
| 발행사 | ProShares |
| 상장일 | 2006-06-19 |
| 벤치마크지수 | NASDAQ 100 TR USD |
| 환헤지 | 환헤지를 실시하지 않음 |
| 시가총액 | $ 50.44 억 |
| 순보수율 | 연 0.950 % |
| 퇴직연금, 퇴직연금펀드, IRP | 불가능 (일반계좌에서만 투자 가능) |
QLD는 2배 레버리지 ETF 로 일반 인덱스 ETF 보다 실부담 수수료가 많이 높은편입니다.
3배 레버리지인 TQQQ 보다 수수료가 더 높은 이유는 모르겠지만 QLD가 조금 더 높습니다.
(비교: QQQ 0.200%, TQQQ 0.8600%)
3. QLD ETF 배당 내역
QLD는 정기적인 배당을 주는 ETF는 아닙니다. 2022년 1회 배당(주당 0.19151 달러)을 실시했습니다.
2021년에는 배당 실적이 없습니다.
2023년은 아직 배당 실적이 없습니다. TQQQ가 올해 상반기 이미 2차례 배당한 것과 대비됩니다.
TQQQ는 배당이 있었는데, QLD는 없는 이유는 모르겠습니다.
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4. QLD ETF 주요 구성종목
주요 투자 섹터는 Information Technology 가 51%, Communication Services가 16.49% 입니다.
TOP 10 투자처를 보아도 마이크로소프트, 애플, 엔비디아, 아마존, 테슬라 , 메타, 알파벳 등 세계를 선도하는 기술기업에 투자를 하고 있습니다.
QLD | Ultra QQQ | ProShares
QLD
www.proshares.com
5. 맺음말
맺음말 :
이번에 소개한 QLD는 미국 주식시장에 투자하는 대표적인 2배 레버리지 ETF 입니다.
2배 레버리지 투자인 만큼 주가 상승시 수익도 2배로 커지지만, 하락시 2배로 추락하는 위험도 같이 있는 고위험 ETF 입니다.
레버리지 투자할 할 때는 항상 여분의 현금성 자금을 마련해 놓고, 시장 하락시에 추가 매수하는 전략을 가지고 있어야 합니다. 그 하락시 매수 전략으로 저는 "라오어의 밸류 리밸런싱", "웅덩이 매매법"을 활용하여 투자를 하고 있습니다.
저는 아이 증여 계좌에 QLD를 매수해 놓고 5년, 10년 뒤를 기다리고 있습니다.
인터넷에는 수많은 QLD 투자 전략이 있으며 각각은 장점과 단점을 가지고 있을 것입니다. 본인에게 가장 잘 맞는 전략을 찾아서 성공적인 투자를 하시기 바랍니다.
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